CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE

“Il n’est de richesse que d’homme”. (J. Bodin)

Parce qu’un patrimoine est le fruit d’une histoire, d’une famille, nous souhaitons avant tout vous connaître.

La gestion du patrimoine privé et professionnel implique de connaître vos attentes, vos projets et vos objectifs, avant d’établir des préconisations pertinentes et adaptées à votre situation.

Nous suivons une méthode d’approche globale spécifique, et réalisons au préalable un audit personnalisé et confidentiel.

La pertinence de notre analyse nous permet de mettre l’accent sur des opportunités que vous n’auriez pas identifiées.

Notre intervention

> Construction, diversification et restructuration de patrimoine

> Mise en place de société patrimoniale, intégration progressive de votre descendance

> Conseil à la gestion du patrimoine des majeurs protégés

> Assistance aux déclarations IR et ISF

> Planification successorale

> Conseils globaux auprès des dirigeants d’entreprise et groupes familiaux

Vos bénéfices

> L’assurance d’une vision globale et objective de votre patrimoine

> Notre capacité à assurer le pilotage sur le long terme de la stratégie mise en place

> Un interlocuteur unique qui fédère différents intervenants (expert-comptable, notaire)

> Un gain de temps vous permettant de vous consacrer à votre cœur de métier et au développement de votre activité

Le pôle patrimoine du Groupe Affexio vous propose une offre globale de service dédiée aux entrepreneurs, professionnels libéraux et particuliers. Basé au cœur du 6e arrondissement de Lyon, nous intervenons et nous déplaçons sur tout le territoire national.

Dans le cadre de son activité stratégie patrimoniale, Affexio rayonne dans toute la France, et en particulier en Rhône Alpes, dans le Vaucluse, à Annonay, à Davézieux, à Saint-Clair, à Lyon, à Tassin-la-demi-lune, à Ecully, à Orange, à Valence, à Montélimar, à Valréas, à Nyons, à Vaison-la-Romaine, à Avignon, à Grillon.

En stratégie patrimoniale, nos équipes ont déjà accompagné des centaines de projets toujours avec succès.

Notre accompagnement en stratégie patrimoniale a un excellent rapport qualité prix. Les prestations délivrée par nos experts qualifiés satisferont vos besoins dans les limites de votre budget dédié en stratégie patrimoniale.