GESTION DE PATRIMOINE

Le gestionnaire de patrimoine se trouve au carrefour de différents métiers. Ni avocat, ni notaire, ni banquier, votre conseiller est avant tout un véritable chef d’orchestre, coordinateur polyvalent qui vous assiste, de manière objective, dans l’analyse de vos affaires financières, juridiques, fiscales et financières, tant dans le domaine professionnel que privé.

Votre conseiller au sein du Groupe Affexio, professionnel diplômé en gestion de patrimoine, est reconnu pour sa polyvalence :

> Expert de la fiscalité des entreprises et des particuliers

> Maîtrise du métier de conseil au sein de l’ingénierie patrimoniale

> Adopte une vision globale sur le patrimoine privé et professionnel du dirigeant, de sa rémunération jusqu’à l’accompagnement stratégique de la cession de son entreprise

> Connaissance du marché immobilier et savoir-faire en technique d’optimisation de sa détention

La compétence de votre conseiller est reconnue à plusieurs niveaux :

> L’agrément « Compétence Juridique Appropriée » obtenu avec un diplôme d’Etat en droit ou en gestion de patrimoine, permettant de proposer un conseil juridique éclairé

> Titulaire de la carte « T » permettant la gestion de transaction immobilière

La dimension de « CONSEIL » nous engage au quotidien ; le pôle patrimoine du Groupe Affexio possède une Assurance responsabilité professionnelle couvrant nos activités.

Dans le cadre de son activité de gestion de patrimoins, Affexio rayonne dans toute la France, et en particulier en Rhône Alpes, dans le Vaucluse, à Annonay, à Davézieux, à Saint-Clair, à Lyon, à Tassin-la-demi-lune, à Ecully, à Orange, à Valence, à Montélimar, à Valréas, à Nyons, à Vaison-la-Romaine, à Avignon, à Grillon.

En gestion de patrimoine, nos équipes ont déjà accompagné des centaines de projets.

Notre accompagnement en gestion de patrimoine a un excellent rapport qualité prix. Les prestations délivrée par nos experts qualifiés satisferont vos besoins dans les limites de votre budget dédié en gestion de patrimoine.